Главный герой, будучи прекрасным и талантливым писателем, не подозревал, что за один день люди с его окружения могут отвернуться, и это принесет неожиданные трудности, превратит его в изгоя. Больше не поступают предложения посетить городские вечеринки, продать свою пьесу театру для подготовки постановки, потому что режиссеры бояться за личную репутацию и избегают связи с ним. Его идеи перестали ценить и посчитали сумасшедшими, и невозможно убедить переменить мнение, потому что его слова не слышат. Еще вчера он купался в успехе, и верил, что будущее даст ему множество побед, а сегодня превратился в одиночку, утратившего жизненный смысл. Внезапно, он обретает музу в лице красивой Маргариты, повстречавшейся просто на улице. Она становится его второй половинкой, всегда находится рядом, выслушивает все идеи и дает ценные подсказки. Девушка вселила веру в лучшие времена, дала ему незабываемые эмоции. Ради нее хочется творить, поэтому мужчина начинает создавать новый роман с персонажем Воландом. Прототипами всех героев станут люди с его окружения, и придется хорошенько замаскировать эту связь, чтобы не вызвать очередной негатив. Погружаясь в ситуации, описанные на страницах, он параллельно лично проживает их. Воланд повстречает в своем мире странного иностранца, и будет разгадывать его характер, следить за действиями, но из-за насыщенной работы, главный герой перестанет различать выдуманный и реальный мир, что принесет неожиданные трудности.