Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной женщиной. Он сразу замечает, что она совсем не похожа на других взрослых. Оказывается, эта женщина — не просто воспитательница, а «няня под прикрытием». На самом деле она сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться среди людей. Теперь именно Петя должен помочь Яге вернуть её магические способности. Взамен волшебница обещает научить мальчика не просто летать на ступе, но и многому другому — тому, что поможет ему уверенно держаться в жизни. Их необычная дружба станет для обоих настоящим приключением, полным открытий и взаимной поддержки.